ウェルスマネジメントについてのよくあるご質問

セントラル パシフィック バンクではお客さまの幅広いニーズにお応えするため、以下のようなバラエティに富んだサービスをご用意しております。

• 資産形成プランニング
• 遺産相談プランニング
• 投資商品（アメリカ永住者向け、ならびにアメリカ非居住者向け）
• 生命保険、個人年金、長期産業保険
• リビングトラスト（生前信託）を含む各種信託の管理
• 国際部によるプライベートバンキングサービス

費用は、お客さまが所有されている資産価値に応じて異なります。セントラル パシフィック バンクでは、お客さまのニーズに合わせ、なるべく低コストで最適なサービスをご提案しています。まずは日本語カスタマーサービスセンターまで、お電話またはWEBのお問い合わせフォームにてご連絡ください。サービスと費用について詳しくご説明いたします。ご相談は無料です。

アメリカでは、プロベート（検認裁判）という相続方式が採用されています。これは、遺言で指定された「遺言執行人」が裁判所の監督の元で相続手続きを行うものですが、手続きに時間と費用がかかるというデメリットがあります。そこで、利用されるのが「トラスト（信託）」です。トラストとは、生前に財産を他者に委託する法的文書で、お客さまに万が一のことが起きた場合、ご遺志のとおりにスムーズに相続手続きを進めることができます。

財産管理・相続・贈与や、投資の管理を専門家に託すことができるのが、リビングトラスト（生前信託）のメリットです。相続にあたり検認裁判（プロベート）を避けることができるため、複雑な相続手続きを省け、時間と費用を抑えることができます。

セントラル パシフィック バンクでは、金融のプロフェッショナルチームがお客さまの目的やご要望、ご事情などを丁寧にお伺いしています。その上で、慎重かつ十分な分析を行い、最善のご提案をいたします。
サービス開始後は定期的に明細書をお送りし、すべてのお取引内容と資産リストを併せてご報告。さらに定期的な面談を実施し、必要に応じてサービス内容のアップデートを行います。

ご相談やご質問には、対面またはお電話で対応しておりますので、日本語カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

はい、できます。セントラル パシフィック バンクでは、お客さまの資産をマネジメントさせていただく上で、まずは、お客さまご自身で口座をどこまで管理するか決めることからスタートします。ご資産のすべてをお任せいただいても、一部でも結構です。お客さまのご希望に合わせてお選びいただけます。

ウェルスマネジメント担当者までメールにてご連絡ください。日本語対応バンカーが直接お客さまにお会いして、目的やご要望に最適なサービスをご案内いたします。

ウェルスマネジメントのお問合せメールアドレス（日本語）
[email protected]